【ビジネス】資産形成コンサルタント講座
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【資産形成コンサルタント講座】Shikaku Pass Business
※受講期限は半年となります。
― 資産運用を“理論と実践”で提案できる力を ―
個人の資産形成から金融実務まで対応できる、実践的な資産運用知識を体系的に学ぶ講座です。
資本市場の仕組み、金融商品の特性、ポートフォリオ理論までを網羅。
理論に基づいた資産運用提案ができる力を身につけます。
▷ こんな方におすすめ
・個人で効率的な資産運用を行いたい
・金融業界で提案力を高めたい
・顧客の資産形成相談に対応したい
・FP3級・2級取得後、さらに専門性を高めたい
・ポートフォリオ理論を体系的に理解したい
▷ キャリアアップ・提案力向上に直結
・金融業界での専門性を強化
・顧客のゴールに応じた資産運用提案が可能に
・FP資格取得者の実務レベル向上に最適
・個人の資産形成にも即活用可能
「なんとなくの提案」から「理論に基づく提案」へ。
信頼されるコンサルタントへとステップアップできます。
▷ 実務直結カリキュラム
・資産運用の理論と実践を体系的に整理
・ケーススタディで提案力を強化
・基礎理論からポートフォリオ設計まで段階的に学習
・短時間動画で効率よくインプット
金融実務にも、個人資産運用にも活かせる設計です。
▷ カリキュラム一覧
〈顧客本位の営業の心構えと枠組み〉
顧客本位の業務姿勢
顧客との信頼関係構築
ゴールベース資産管理
〈資産運用の基礎〉
金融市場と金融インフラ
リターン・リスク・現在価値
割引率と統計の基礎
財務諸表の読み方
（貸借対照表／損益計算書／包括利益計算書／株主資本等変動計算書／キャッシュ・フロー計算書）
〈ポートフォリオ理論〉
分散投資の考え方
効率的フロンティア
資本資産評価モデル（CAPM）
アセット・アロケーション
アセット・ロケーション
〈証券投資の知識〉
株式投資
債券投資
外国証券投資
投資信託
デリバティブ取引
オルタナティブ投資
ESG投資
〈ケース・スタディ〉
顧客のゴールに応じたポートフォリオ設計演習
▷ eラーニング形式
完全オンライン学習（eラーニング）
・スマートフォン／タブレット／PC対応
・演習問題・ケーススタディ付き
・繰り返し視聴可能
理論を理解し、実践へ落とし込む構成です。
■ 発送・注文に関するご案内
本講座はデジタルコンテンツ（eラーニング形式）となります。
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② スマートフォン
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③ タブレット
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※全て最新版でのご利用を推奨
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物理的な教材の発送はございません。
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